魔王谋逆

魔王提前发动仪式，灭世之门在魔王城上空打开，洛基带领联合部队强攻魔王城，他与魔王正面交锋，在勇者艾琳的魔法支援下，重创魔王。

联盟内部出现内奸，洛基的行踪暴露，魔王派出暗杀部队围剿他，洛基在矮人王的帮助下死里逃生，他发誓要揪出内奸。

精灵公主起初不信任洛基，设下陷阱考验他，洛基为救她的随从身负重伤，公主深受感动，将精灵族的圣剑赠予他，正式结盟。

勇者艾琳对洛基仍有戒心，在一次突袭中故意拖延救援，洛基却救下了她，艾琳终于放下成见，两人达成合作，开始策划暗杀魔王。

洛基试图策反魔王军第二将军，但第二将军忠诚于魔王，两人在密林中展开激战，洛基不忍下杀手，选择撤退，这让他意识到谋逆之路的艰难。

洛基在边境村庄偶遇人类勇者艾琳，他向她透露魔王的计划，艾琳半信半疑，但洛基用魔王的密令信物证明了自己的诚意，两人秘密结盟。